S & P Unternehmerforum GmbH

Seminarplattform, die Prozesse automatisiert und Abschlüsse messbar macht

Für das SP Unternehmerforum haben wir eine Seminarplattform entwickelt, die Datenpflege, Buchungsprozesse und CRM Anbindung vollständig automatisiert und interne Abläufe deutlich vereinfacht.

Kunde

S & P Unternehmerforum GmbH

Leistungen

CRM Anbindung, Prozess-Automatisierung

Website
www.sp-unternehmerforum.de

Ausgangslage

Pflege & Buchungsprozess war aufwendig und wenig integriert:

Manuelle Pflege mehrerer Systeme
Hoher Verwaltungsaufwand bei Seminardaten
Keine strukturierte Auswertung abgebrochener Anmeldungen
Fehlende Prozessautomatisierung zwischen Website und CRM
Unnötige Mehrfacharbeit bei Datenänderungen

Zielsetzung

Ziel war es, eine zentrale Struktur zu schaffen, die:

Nur eine Datenquelle benötigt
Seminare automatisch ausspielt
Buchungen in Echtzeit verarbeitet
Abbrüche nachvollziehbar bewertet
Direkt mit Salesforce verbunden ist

Lösungsansatz

Der Lösungsansatz basiert auf einer klaren Systemarchitektur:

Upload einer zentral gepflegten CSV Datei
Speicherung aller Seminardaten im Seminarpool
Automatische Ausgabe auf der Website inklusive Filterlogik
Dynamische Erstellung strukturierter Daten
Echtzeit Übertragung der Anmeldungen an Salesforce
Identifikation über eine konstante Seminarnummer

Umsetzung

Die Website bezieht alle Seminardaten automatisiert aus der zentralen Datenbank. Abgelaufene Seminare werden automatisch ausgeblendet. Das jeweils nächste Seminar wird datumsbasiert priorisiert angezeigt.

Das mehrstufige Anmeldeformular speichert: Abgeschlossene Buchungen und abgebrochene Anmeldungen mit Ampel Bewertung.

Alle Daten werden beim Absenden des Formulars in Echtzeit an Salesforce übertragen. Dort greifen die internen Prozesse wie Bestätigung, Rechnungsversand und weitere Automatisierungen.

Ergebnis und Nutzen

Der Kunde verfügt nun über eine skalierbare Seminarplattform mit klarer Prozessstruktur und messbarer Performance.

Nur eine Datei pflegen, keine Mehrfacharbeit
Deutliche Zeit und Kostenersparnis
Automatische Aktualisierung aller Seminare
Transparenz über Abbrüche durch Ampel System
Verbesserte Nachfass Möglichkeiten bei Interessenten
Nahtlose Integration in bestehende CRM Prozesse

Marketing kann mehr sein als Darstellung.

Dieses Projekt zeigt, wie Automatisierung manuelle Prozesse ersetzt und gleichzeitig Transparenz und Abschlussquote verbessert. Wenn Sie prüfen möchten, wo in Ihren Abläufen Automatisierung sinnvoll ist, unterstützen wir Sie gerne bei der Einordnung.

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